У 2022 годзе на сітуацыю паўплывалі такія фактары, як унутраная эпідэмія і замежная інфляцыя, попыт на хімічную сыравіну аказаў кароткатэрміновы ціск, а айчынныя вытворцы — ціск на скарачэнне запасаў у кароткатэрміновай перспектыве. У той жа час, турбулентнасць міжнароднай сітуацыі прывяла да росту цэн на энерганосьбіты, што выклікала пэўны ціск на выдаткі ў вытворчасці. Відавочна назіраецца дыферэнцыяцыя. Некаторыя матэрыялы былі адсартаваны, і за апошнія два гады цэны на некаторыя тавары рэзка ўзраслі на 700%, а рынак працягваў пашырацца. Дзе чакаць магчымасці ў 2023 годзе?
700% павялічыліся на працягу двух гадоў, заказы на сыравіну запланаваны на наступны год
ЛітыйHгідраксід: некалькі вытворцаў ніжэйшай вытворчасці раскупілі
Ва ўмовах абмежаванага попыту і прапановы на рынку гідраксід літыя быў раскуплены вытворцамі ніжэй па плыні.
Група кампаній Yahua абвясціла, што даччыная кампанія Yahua Lithium (Ya'an), якая цалкам належыць кампаніі, і Aisi Kai New Energy (Shanghai), якая належыць SK, падпісалі кантракт на пастаўку гідраксіду літыя на ўзроўні акумулятараў. Ya'an Lithium гарантуе, што з 2023 па 2025 год будзе пастаўляць прадукцыю Aisi агульным аб'ёмам ад 20 000 да 30 000 тон.
Aiscai таксама падпісала «Дамову куплі-продажу (2023-2025 гг.)» з Tianyi Lithium і Sichuan Tianhua на продаж прадукцыі гідраксіду літыя для акумулятараў кампаніі Aiskai, пачынаючы з 2023 года. Кантракт прадугледжвае раўнамерныя пастаўкі штомесяц і штогадовыя пастаўкі, якія не перавышаюць агульную суму, узгодненую ў кантракце (у межах ±10%).
Акрамя кампаній, якія вырабляюць акумулятары, за аксід літыя актыўна канкуруюць і аўтамабільныя кампаніі. Mercedes-Benz абвясціў аб пагадненні з канадска-нямецкай кампаніяй Rock Tech Lithium. У сярэднім першая будзе закупляць у другой 10 000 тон гідраксіду літыя акумулятарнага класа штогод, а аб'ём здзелкі складае 1,5 мільярда еўра. GM і LIG New Energy і Lithium Technology Company Livent падпісалі шматгадовае пагадненне аб забеспячэнні пастаўкі ключавой сыравіны для вытворчасці акумулятараў для электрамабіляў. Сярод іх, Livent будзе пастаўляць гідраксід літыя акумулятарнага класа General Motors на працягу 6 гадоў, пачынаючы з 2025 года.
З пункту гледжання рынкавых дадзеных, у спалучэнні з бягучым прагрэсам распрацоўкі здабыўных літыевых рэсурсаў, будаўніцтвам прадпрыемстваў па перапрацоўцы літыевай солі і пашырэннем новых прадпрыемстваў па перапрацоўцы энергіі, попыт і прапанова гідраксіду літыя ўсё яшчэ знаходзяцца ў шчыльным балансе, і чакаецца, што гэта будзе працягвацца да 2023 года.
ПВДФ: кошт вырас у 7 разоў, цяжка запоўніць дэфіцыт прапановы
Па меры таго, як рынак перапрацоўкі працягвае награвацца, разрыў паміж прапановай і попытам на літыевыя батарэі PVDF працягвае расці, вытворчыя магутнасці сыравіны R142B перагружаныя, і рынак мае сур'ёзныя пастаўкі. Рынкавая цана літыевых батарэй PVDF вырасла да 700 000 юаняў за тону, што амаль у 7 разоў больш у параўнанні з цаной пачатку 2021 года.
З-за абмежаваных вытворчых магутнасцей літыевых акумулятараў PVDF у Кітаі, і немагчымасці пераўтварэння звычайных вытворчых магутнасцей PVDF у літыевыя акумулятары на працягу кароткага перыяду часу, вытворчасць сыравіны R142B строга кантралюецца і павольна пашыраецца, што прыводзіць да павольнага вызвалення айчынных вытворчых магутнасцей PVDF для літыевых акумулятараў. Кампенсаваць гэта цяжка. З далейшым ростам продажаў аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі ў другой палове года чакаецца, што рынак PVDF у 2022 годзе захавае высокі ўзровень дабрабыту, падтрымае цэны на PVDF і дапаможа кампаніям, якія вырабляюць PVDF, яшчэ больш павялічыць свае гадавыя паказчыкі.
PVP: Дата пастаўкі некаторых тавараў будзе перанесена на студзень
З-за геаграфічных канфліктаў і энергетычнага крызісу вытворчыя магутнасці еўрапейскіх хімічных гігантаў знізіліся, заказы для айчынных кампаній рэзка ўзраслі, і адпаведныя асобы ад айчынных вытворцаў ПВП заявілі, што «прадукты, звязаныя з ПВП, кампаніі маюць сур'ёзныя адставанні, і тэрмін пастаўкі некаторых прадуктаў быў перанесены на студзень наступнага года».
Адпаведныя крыніцы вытворцы ПВП паведамілі, што бягучыя вытворчыя магутнасці еўрапейскіх вытворцаў па вытворчасці ПВП значна знізіліся, і вялікая колькасць замежных заказаў пачала пераарыентоўвацца на айчынныя прадпрыемствы. У цяперашні час кампанія мае партфель амаль 1000 тон прадукцыі ПВП, і пастаўка некаторых відаў прадукцыі запланавана на канец года або нават на студзень наступнага года.
Фотаэлектрычная прамысловасць: заказы да 2030 года
Кампанія Daqo Energy падпісала з кліентам пагадненне аб куплі-продажы. У кантракце ўзгоднена, што кліент павінен набыць у Daqo Energy 148 800 тон блокаў першага гатунку Sun-level, атрыманых шляхам прамывання, з студзеня 2023 года па снежань 2027 года, а меркаваная сума пакупкі складае 45,086 млрд юаняў. З 2022 года Daqo Energy падпісала восем буйных кантрактаў на агульную суму каля 370 млрд юаняў.
«Longji Green Energy» і дзевяць яе даччыных кампаній падпісалі доўгатэрміновае пагадненне аб куплі полікрэмніевых матэрыялаў з даччынай кампаніяй «Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy». Згодна з пагадненнем, аб'ём здзелак па полікрэмніевых матэрыялах паміж двума бакамі з мая 2023 года па снежань 2027 года склаў 25,128 мільёна тон. Агульная сума гэтага кантракту складае каля 67,156 мільярда юаняў.
Кампанія Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., даччыная кампанія Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., якая цалкам належыць гэтай кампаніі, падпісала з адпаведнымі бакамі дагавор куплі-продажу полікрэмнію. У гэтым кантракце ўзгоднена, што Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. павінна набыць 155 300 тон полікрэмніевых матэрыялаў з 2022 па 2027 год, прычым ацэначная сума пакупкі складзе 47,056 млрд. юаняў.
У цяперашні час фотаэлектрычная прамысловасць Кітая ўсё яшчэ дэманструе адносна добрую тэндэнцыю развіцця. За першыя тры кварталы тэмпы росту фотаэлектрычнай прамысловасці перавысілі 100%, а экспарт фотаэлектрычнай прамысловасці перавысіў 40 мільярдаў долараў ЗША, прычым у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года рост склаў амаль 100%. З пачатку гэтага года шэраг крэмніевых кампаній, якія каціруюцца на біржы, неаднаразова аб'яўлялі аб буйных кантрактах і падпісалі больш за 10 доўгатэрміновых заказаў на продаж крэмнію, агульны аб'ём якіх перавышае 3 мільёны тон, а сума — больш за 800 мільярдаў юаняў. Каля 92% вытворчасці крэмніевай прамысловасці ў 2022 годзе было зафіксавана прадпрыемствамі, якія займаюцца перапрацоўкай і перапрацоўкай прадукцыі, а некаторыя доўгатэрміновыя кантракты былі падпісаны да 2030 года.
Чакаецца, што ў 2023 годзе з'явяцца новыя напрамкі, такія як новыя матэрыялы і аднаўленне попыту.
У цяперашні час хімічная прамысловасць пераходзіць ад буйнамаштабнай вытворчасці да высакаякаснай вытворчасці. З'явіліся новыя матэрыялы з нізкім узроўнем пранікнення на кітайскія прадпрыемствы, а новыя матэрыялы, такія як крэмніевыя матэрыялы, літыевыя батарэі, поліэтыленавыя электроды і новыя матэрыялы, паскараюцца. У той жа час попыт на прадукты ніжэйшага патоку паступова адкрываецца. Уплыў эпідэміі 2023 года паступова аслабеў, і чакаецца, што попыт паскорыць інвестыцыйныя магчымасці новага кірунку.
У цяперашні час цэны на асноўныя хімічныя рэчывы ўпалі і знаходзяцца ў ніжнім дыяпазоне. Па стане на 2 снежня кітайскі індэкс цэн на хімічную прадукцыю (CCPI) закрыўся на ўзроўні 4819 пунктаў, што на 7,86% менш, чым 5230 пунктаў на пачатку гэтага года.
Мы лічым, што ў 2023 годзе чакаецца стабільны рост сусветнай эканомікі, асабліва ўнутранай эканомікі, якая, як чакаецца, адкрые новы раўнд аднаўлення. Лідар галіны дасягне росту прадукцыйнасці на этапе аднаўлення попыту. Акрамя таго, з'явіліся новыя напрамкі, такія як новыя матэрыялы і аднаўленне попыту. Паскораны выпуск. У 2023 годзе мы засяродзімся на трох катэгорыях прадуктаў:
(1) Сінтэтычная біялогія: На фоне вугляроднай нейтральнасці матэрыялы на аснове выкапнёвага паліва могуць сутыкнуцца з падрыўным уздзеяннем, біялагічныя матэрыялы стануць паваротным момантам з выдатнымі характарыстыкамі і перавагамі ў кошце. Масавае прымяненне ў іншых галінах, сінтэтычная біялогія як новы спосаб вытворчасці, як чакаецца, адкрые цудоўны момант, і попыт на рынку, як чакаецца, паступова адкрыецца.
(2) Новыя матэрыялы: яшчэ больш падкрэсліваецца важнасць бяспекі ланцужкоў паставак хімічных рэчываў, стварэнне незалежнай і кантраляванай прамысловай сістэмы непазбежна, чакаецца, што некаторыя новыя матэрыялы паскораць рэалізацыю айчыннай замены, такія як высокапрадукцыйныя малекулярныя сіты і каталізатары, алюмініевыя адсарбцыйныя матэрыялы, аэрогелі, матэрыялы для пакрыцця адмоўных электродаў і іншыя новыя матэрыялы, пранікальнасць і доля рынку якіх будуць паступова павялічвацца, чакаецца, што новыя матэрыялы паскораць рост.
(3) Адкрыццё попыту на нерухомасць і спажывецкі попыт: з публікацыяй урадам сігналаў па аслабленні рынку нерухомасці і аптымізацыі стратэгіі дакладнай прафілактыкі і кантролю эпідэміі, нязначнага паляпшэння палітыкі ў сферы нерухомасці, чакаецца аднаўленне дабрабыту спажывання і ланцужка нерухомасці, а таксама хімічная прадукцыя ў сферы нерухомасці і спажывецкага ланцужка, як чакаецца, атрымае карысць.
Час публікацыі: 20 снежня 2022 г.